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       貨運(yùn)江湖，狼煙四起。尤其是零擔(dān)快運(yùn)，已悄然涌進(jìn)不少狠角色，大家都想在這個(gè)市場分一杯羹?？爝f企業(yè)跨界而來，如順豐、百世、全峰、中通；合同物流轉(zhuǎn)型而來，如寶供、恒路、遠(yuǎn)成；更有甚者從專線而來，從空運(yùn)而來，從鐵路而來。

       新進(jìn)者想盡辦法爭得一席之地，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)也沒閑著，全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)繼續(xù)發(fā)力，或增加業(yè)務(wù)板塊，如德邦跨界快遞、發(fā)力整車；或突破直營模式，如德邦的“事業(yè)合伙人”、佳吉的“全國合作”、天地華宇的“特許經(jīng)營”、新邦的“特許經(jīng)營”；或在資本的助推下快速奔跑，如安能不僅全國加盟網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)跨界快遞……

       總之，零擔(dān)快運(yùn)已經(jīng)成為整個(gè)公路貨運(yùn)的香餑餑，儼然已是競爭中心。

零擔(dān)相對整車而言

       零擔(dān)貨運(yùn)，是公路運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)名詞，與整車運(yùn)輸相對而言。

       在實(shí)際的市場操作中，對于零擔(dān)和整車的劃分，基本上是以一票貨裝滿一車作為整車運(yùn)輸，多票貨拼滿一車作為零擔(dān)貨運(yùn)，但在實(shí)際操作中也有把2-3票貨拼滿一車的大票作為整車運(yùn)輸。

（圖1 公路貨運(yùn)市場結(jié)構(gòu)）

       行業(yè)內(nèi)一般把每票30公斤到10噸之間的貨物歸為零擔(dān)（如圖1所示）。其中，網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)主要服務(wù)小票零擔(dān)（30-1000公斤），專線企業(yè)主要服務(wù)大票零擔(dān)（>1000公斤）。

       網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)和專線企業(yè)是零擔(dān)貨運(yùn)的兩大細(xì)分領(lǐng)域，這種兩分的市場結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本的改變。

零擔(dān)貨運(yùn)正身處變革

       這是一個(gè)變革的時(shí)代。身處變革，既讓物流人彷徨焦慮，又給物流人帶來希望。焦慮的是經(jīng)濟(jì)下行貨量減少，彷徨的是面對內(nèi)憂外患不知該往哪走，慶幸的是身處變革時(shí)代誰都有機(jī)會(huì)。

       從零擔(dān)貨運(yùn)最近20年的發(fā)展歷程來看，現(xiàn)在處在一個(gè)非常重要的拐點(diǎn)。

       1992-2007年的跑馬圈地階段，行業(yè)快速發(fā)展，形成了華宇、佳吉為龍頭的網(wǎng)絡(luò)布局齊全的網(wǎng)絡(luò)型公司。2008-2013年的產(chǎn)品服務(wù)升級階段，行業(yè)形成以德邦的“精準(zhǔn)卡航”，天地華宇的“定日達(dá)”和佳吉的“紅色快線”為標(biāo)志的產(chǎn)品和服務(wù)升級，行業(yè)競爭從低質(zhì)低價(jià)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)的競爭。德邦和新邦從華南異軍突起，尤其是德邦更是超越天地華宇成為行業(yè)第一。

       在經(jīng)歷了兩輪轉(zhuǎn)型升級之后，零擔(dān)貨運(yùn)整體面臨著新的瓶頸，探索著新的機(jī)遇，繼續(xù)經(jīng)歷著巨大而深刻的變化?！哆\(yùn)聯(lián)商業(yè)評論》認(rèn)為從長期來看，這個(gè)行業(yè)還處在早期階段，因?yàn)樾袠I(yè)前10名的整體份額小于5%，相對于美國行業(yè)前10名占行業(yè)60%。然而整合的進(jìn)程依然撲朔迷離，絕大部分企業(yè)感覺彷徨而焦慮，整合路在何方？與此同時(shí)，百花齊放的創(chuàng)新卻在這個(gè)行業(yè)不斷上演，技術(shù)的快速應(yīng)用，新商業(yè)模式的快速踐行，資本的大舉介入，都在照亮這個(gè)行業(yè)前進(jìn)之路。

新進(jìn)者，或跨界而來，或轉(zhuǎn)型而來。

       2016年4月23日，中通快遞正式啟動(dòng)全國快運(yùn)招商加盟。根據(jù)中通的官方消息，中通快運(yùn)是中通快遞旗下的零擔(dān)物流品牌。在運(yùn)作模式上，采用“中心直營+加盟網(wǎng)點(diǎn)”的扁平化組織和管理，“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”的績效漸進(jìn)考核體系。

       快遞跨界快運(yùn)，可不只中通一家。早在2014年，順豐就已經(jīng)跨進(jìn)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)，而欲分零擔(dān)這一杯羹的還有百世、全峰。巧合的是，在2014年從合同物流轉(zhuǎn)型進(jìn)入零擔(dān)貨運(yùn)的企業(yè)還有寶供、恒路、遠(yuǎn)成三家企業(yè)。

       總之，2014年是零擔(dān)貨運(yùn)被從外部打破的一年。

變革者，或突破直營模式，或增加業(yè)務(wù)板塊。

       外部有新進(jìn)者，內(nèi)部有變革者。

       2015年8月，德邦突破直營模式，推出“事業(yè)合伙人”。截止去年年底，已經(jīng)有416個(gè)事業(yè)合伙人。為什么德邦的加盟之路看上去有點(diǎn)慢？那是因?yàn)榈掳钪贿x擇在偏遠(yuǎn)且沒有覆蓋到的區(qū)域選擇“事業(yè)合伙人”。從直營陣營走上“直營+加盟”道路的還有佳吉、天地華宇、新邦，去年他們不約而同地選擇突破直營模式，佳吉推出“合作伙伴”、天地華宇和新邦推出“特許經(jīng)營”。

       2016年5月14日，安能快遞首場招商加盟會(huì)在上海舉行。成立6年就擠進(jìn)零擔(dān)前10的安能，憑借資本的力量在全國快速布網(wǎng)，加盟網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)6977個(gè)，超過德邦。如今跨界快遞，安能開始兩條腿走路。增加業(yè)務(wù)板塊的還有德邦、天地華宇等，德邦是快運(yùn)+快遞+整車+倉儲(chǔ)，天地華宇是快運(yùn)+快遞+SaaS。

整合者，或抱團(tuán)取暖，或搭建平臺(tái)。

       2012年，整合如春風(fēng)般吹遍公路貨運(yùn)行業(yè)。抱團(tuán)取暖，聯(lián)盟此起彼伏。這幾年，專線聯(lián)盟如雨后春筍，探索實(shí)踐者一撥接著一撥。雖然業(yè)內(nèi)至今沒有成功者，但他們卻為這個(gè)行業(yè)留下了寶貴的財(cái)富。

       搭建平臺(tái)，已見成效。在零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)，平臺(tái)有兩大類：一類是以專線企業(yè)為切入點(diǎn)，如卡行天下；另一類是以區(qū)域零擔(dān)為切入點(diǎn)，如壹米滴答和五六快運(yùn)。作為這次整合風(fēng)暴的一個(gè)參與者，零擔(dān)平臺(tái)已初見成效。

零擔(dān)平臺(tái)已初見成效

       平臺(tái)化的商業(yè)模式其實(shí)是最難的商業(yè)模式，它需要滿足很多方面的條件才有可能取得成功，而最重要的有三個(gè)條件：

       一，是否滿足目前市場上未被滿足的需求？即為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值。

       二，是否有足夠強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)能夠把模式落地？很多人以為平臺(tái)就是一個(gè)信息系統(tǒng)，因此很多做信息系統(tǒng)開發(fā)的人也紛紛下海做平臺(tái)，卻對行業(yè)環(huán)境和行業(yè)應(yīng)用理解匱乏。

       三，是否有相匹配的資源來打造這個(gè)平臺(tái)？很多平臺(tái)的投入動(dòng)輒上億才有可能撬動(dòng)這個(gè)市場。

       今天，讓我們帶著這三個(gè)問題來看看零擔(dān)的兩大類平臺(tái)。

以專線企業(yè)為切入點(diǎn)的零擔(dān)平臺(tái)

       中國零擔(dān)貨運(yùn)市場具有6000多億的市場規(guī)模，全國及區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)只占不到10%的市場份額，90%的市場份額由專線完成。然而新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)下行，貨量減少，市場的寒冬加速著專線的洗牌。未來的專線群體，三分之一可能會(huì)消失，三分之一可能被整合，而剩下的三分之一將成長壯大。

       行業(yè)洗牌給整合者帶來了機(jī)會(huì)，以專線企業(yè)為切入點(diǎn)的卡行天下，如今已經(jīng)成為中國最大的公路運(yùn)輸交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在全國擁有5000余條省內(nèi)外專線，5000余家網(wǎng)點(diǎn)成員，26個(gè)園區(qū)中心，57個(gè)樞紐中心。

1、“線上線下”相融合的零擔(dān)專線整合者

       自2010年創(chuàng)立以來，卡行天下一直專注于組織中小微物流企業(yè)，以物流樞紐園區(qū)為基礎(chǔ)，通過標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、信息化實(shí)現(xiàn)公路運(yùn)輸?shù)募s化整合。

       卡行天下自下而上整合物流資源，打造了“線上+線下”相結(jié)合的模式，目前主要包括四個(gè)平臺(tái)：園區(qū)集散平臺(tái)、信息平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)管控平臺(tái)、結(jié)算平臺(tái)，這四個(gè)平臺(tái)連接了所有的攬貨網(wǎng)絡(luò)以及運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

（圖 2 卡行天下模式）

       其一，通過3PL、加盟網(wǎng)點(diǎn)、大型客戶等企業(yè)引入貨源；

       其二，通過各個(gè)城市自建樞紐節(jié)點(diǎn)，在各個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)尋找合適的同城線路會(huì)員等，組建全國最大的線下網(wǎng)絡(luò)；

       其三，通過APP引入個(gè)體司機(jī)，用金融保險(xiǎn)、卡車服務(wù)等打開平臺(tái)后市場；

       其四，通過信息系統(tǒng)，打通線上各個(gè)環(huán)節(jié)的交易、結(jié)算、監(jiān)督、評價(jià)等功能。

2、匹配平臺(tái)成功的三個(gè)條件

       任何創(chuàng)新型的商業(yè)模式，都是通過無數(shù)次調(diào)整才逐漸清晰的，卡行天下亦如此。今天來看，成立六年的卡行天下已慢慢被市場認(rèn)可并取得初步成功。回到本節(jié)開始提到的平臺(tái)成功的三個(gè)條件，卡行天下是否已做到？

       是否滿足目前市場上未被滿足的需求？卡行天下打造了強(qiáng)大的信息系統(tǒng)，在市場品牌、營銷、金融等生態(tài)鏈的打造方面確實(shí)滿足了專線的需求，以產(chǎn)品和運(yùn)營為核心的內(nèi)部監(jiān)控和客服也提升了客戶的體驗(yàn)。

       是否有足夠強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)能夠把模式落地？以翟國良、錢鈺為首的卡行天下組建了幾百人的團(tuán)隊(duì)，對信息系統(tǒng)、市場推廣、招商加盟、運(yùn)營客服管理分別都組建了專職團(tuán)隊(duì)，因此才能取得平臺(tái)加盟者的認(rèn)同。

       是否有相匹配的資源來打造這個(gè)平臺(tái)？卡行天下在資源投入上也是非常雄厚，每隔幾個(gè)月都新開一個(gè)中心，相關(guān)的團(tuán)隊(duì)和推廣投入都是不小的投資，鐘鼎創(chuàng)投、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、九州通、普洛斯、德邦物流的先后投資也確保了卡行天下的資金鏈。

       從目前來看，卡行天下基本滿足這三個(gè)條件。但還能繼續(xù)往前走多遠(yuǎn)？時(shí)間會(huì)告訴我們答案。

以區(qū)域零擔(dān)為切入點(diǎn)的零擔(dān)平臺(tái)

       無網(wǎng)絡(luò)不零擔(dān)，每個(gè)物流人追求的都是織一張全國網(wǎng)。但全國網(wǎng)絡(luò)豈是那么容易形成的。從數(shù)量來看，全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)就那么十多家，更多的還是區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)。從營收規(guī)模來看，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)比全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)要小的多，營業(yè)額超過5個(gè)億的寥寥無幾，數(shù)得上的基本也都在2-3個(gè)億左右。

       為什么不能突破區(qū)域限制走向全國？《運(yùn)聯(lián)商業(yè)評論》記者在一線，跟很多老板聊起過這個(gè)話題?？偨Y(jié)提到的種種原因，最主要的原因是基于本地人脈組建的團(tuán)隊(duì)瓶頸。當(dāng)這個(gè)團(tuán)隊(duì)拓展到外省區(qū)的時(shí)候，對職業(yè)化的管理制度，體系化建設(shè)的要求就會(huì)大幅增加。而大部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的優(yōu)勢是依靠老板親力親為嚴(yán)控成本形成的低成本運(yùn)營能力，一旦要建立起跨區(qū)域運(yùn)營相匹配的體系化管理能力，勢必會(huì)造成管理成本的大幅上升，而聘請外部經(jīng)理人帶來的內(nèi)外部薪酬水平不平衡和文化沖突更會(huì)形成嚴(yán)重障礙。

       突圍，突圍，突圍，重要的事說三遍。區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)如何突破地域限制？如何突破增長瓶頸？有痛點(diǎn)就有需求，有需求就有市場，有市場就有機(jī)會(huì)。壹米滴答、五六快運(yùn)就是以區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)為切入點(diǎn)，搭建的一個(gè)零擔(dān)平臺(tái)。

1、連接區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)專線

       壹米滴答和五六快運(yùn)的商業(yè)模式是什么？官方說法分別是：

       壹米滴答是以信息化為驅(qū)動(dòng)力的，連接區(qū)域領(lǐng)先物流網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)專線公司的平臺(tái)模式。

       五六快運(yùn)是互聯(lián)網(wǎng)+干線（借力卡班平臺(tái)）+優(yōu)質(zhì)局域網(wǎng)加盟的平臺(tái)模式。雖然說法不同，但本質(zhì)卻一樣，都是用信息系統(tǒng)連接區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，整合專線完成區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間的干線運(yùn)輸。稍有不同的是，壹米滴答的干線運(yùn)輸完全由整合專線完成，而五六快運(yùn)則是由三笑物流的自有車隊(duì)和整合外部車輛完成。

       對比兩家平臺(tái)企業(yè)，壹米滴答是2015年3月由六家區(qū)域小霸王聯(lián)合發(fā)起成立——湖北大道、山東奔騰、四川金橋、山西三毛、東北金正（遼寧、吉林）、西北卓昊（陜西、甘肅）；五六快運(yùn)是2015年7月由三笑物流發(fā)起，聯(lián)合華南華東兩家區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)成立的。由于兩家企業(yè)成立時(shí)間尚短，平臺(tái)成績還不如卡行天下那么明顯。不過，也初見成效。成立一年零兩個(gè)月的壹米滴答，目前已由6家成員企業(yè)增加至15家，其中6家企業(yè)營業(yè)額在2個(gè)億以上（見上表），且成員企業(yè)之間已經(jīng)實(shí)現(xiàn)彼此貨物互換。

2、匹配平臺(tái)成功的三個(gè)條件

       依然回到本節(jié)開始提到的平臺(tái)成功的三個(gè)條件，以壹米滴答為例看其是否已做到？是否滿足目前市場上未被滿足的需求？發(fā)全國是目前區(qū)域網(wǎng)絡(luò)做不到的，從理想狀態(tài)來看，如果每個(gè)省都能有一個(gè)成員企業(yè)，那這個(gè)未被滿足的需求是可以實(shí)現(xiàn)的?，F(xiàn)在來看，雖然壹米滴答已經(jīng)有15家成員，但還是不夠。

       是否有足夠強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)能夠把模式落地？壹米滴答的掌舵人是卓昊物流董事長楊興運(yùn)，執(zhí)行總裁是從德邦挖過來的黃偲海。由于成立時(shí)間太短，壹米滴答的團(tuán)隊(duì)還在搭建中。

       是否有相匹配的資源來打造這個(gè)平臺(tái)？據(jù)記者了解，最近楊興運(yùn)一直在見投資人，但具體情況還不明了。

       無論是以專線企業(yè)為切入點(diǎn)的卡行天下，還是以區(qū)域零擔(dān)為切入點(diǎn)的壹米滴答和五六快運(yùn)，都已初見成效。未來到底能走多遠(yuǎn)？還是那句話，時(shí)間會(huì)告訴我們答案

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