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剛剛過去的2014年,對商用車市場可謂是流年不利,全行業(yè)下降6.5%,卡車下降8.9%。各個細(xì)分行業(yè)保持兩位數(shù)正增長的,只有輕客。2014年1-12月,國內(nèi)輕型客車?yán)塾嬩N售(含出口)44.3萬輛,同比增長14%。值得關(guān)注的是,跟往年一樣,其快速增長的主要推動力并非客車底盤,而是日系窄體輕客和歐系寬體輕客。
2014年,由于競爭者進(jìn)一步增多,歐系輕客市場正處于從藍(lán)海向紅海過渡的時期,各家企業(yè)都還是“蠻拼的”??v觀全年,歐系輕客行業(yè)共計銷車14.44萬輛,比上年同期的13.12萬輛增長了10.1%,凈增量達(dá)到1.3萬輛。2014年,行業(yè)增長勢頭雖然比2013年有所放緩,但仍然保持較快的增速,同時,其市場格局也在發(fā)生微妙變化。一方面,“小伙伴們”越來越多,最近兩年陸續(xù)進(jìn)入或即將進(jìn)入的“新丁”包括黃海瑞途、濰柴歐睿、蘇州金龍、重汽HOWO、福田汽車、廈門金龍等;另一方面,全順、依維柯和大通的三強排位賽愈演愈烈,這也將成為影響整個市場格局的關(guān)鍵因素。
中國重汽HOWO品牌純電動歐系輕客
12月“沖刺” 促行業(yè)增超10%
從月度銷量來看,12月份的表現(xiàn),對歐系輕客市場全年增幅突破10%發(fā)揮了重要作用。2014年1-11月,該細(xì)分市場的累計增幅只在8%左右,2014年12月份,歐系輕客單月銷售就超過16500輛,同比增長達(dá)到25%。這個單月的業(yè)績表現(xiàn),主要受益于各廠家2014年底對年度目標(biāo)的“沖刺”和促銷力度的加大。
具體來看,江鈴全順12月份銷量達(dá)到7935輛,同比增長34%,環(huán)比增長4.2%,這個數(shù)值,一下子讓江鈴全順的累計增幅從1-11月的3.67%擴大到1-12月的6.33%。上汽大通V80 12月份銷量達(dá)到1948輛,同比增長17%。南京依維柯12月份銷售“依維柯”品牌歐系輕客5698輛,同比增長17.1%,這也讓南京依維柯累計銷量增幅從1-11月的基本持平,擴大到1-12月的2.3%。行業(yè)第四名江淮星銳12月份銷量為806輛,同比增長20.1%,其累計銷量增幅從1-11月的16.9%擴大到全年的17.3%。
2014年歐系輕客主要品牌市場表現(xiàn)情況
明爭暗斗 全順依維柯大通三強戰(zhàn)愈發(fā)激烈
歐系輕客整體市場快速增長,市場前三強的格局雖未發(fā)生變化,但膠著程度和競爭激烈程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2013年。
從上表可見,第一名仍然是江鈴全順,2014年共計銷售72076輛,同比增長6.3%;第三名上汽大通(17632輛,含500多輛伊斯坦納)跟第二名南京依維柯(44606輛)的差距在不斷縮小,銷量差從2013年的32288輛縮小到2014年的26974輛。據(jù)第一商用車網(wǎng)了解,大通V80寬體輕客2015年的目標(biāo)是增長50%,也就是超過25000輛,按照這個勢頭,大通V80在2017年左右就有可能超過同門兄弟南京依維柯,向江鈴全順發(fā)起爭奪“頭牌”的挑戰(zhàn)。在2014年12月底召開的上汽大通商務(wù)大會上,上汽商用車高層也首次提出了要做歐系輕客“行業(yè)第一”的中長期目標(biāo)(在此之前的公開目標(biāo)都是“三分天下有其一”)。
實際上,2014年在市場上最活躍的,就是上汽大通V80。它在2014年連續(xù)發(fā)動多場針對全順的營銷活動和促銷活動(以8月份的“秋季攻勢”為代表),并舉行了大通V80 Hybrid混合動力新車發(fā)布、純電動EV80上市、V80 2015款車型上市等各種新聞發(fā)布會??梢灶A(yù)料,2015年,全順與大通的明爭暗斗會持續(xù)下去并愈演愈烈,成為市場的主要看點之一。
大通V80 2015款
純電動與柴油車兩條線同時展開
2014年歐系輕客市場的另一個特征,就是純電動大潮來襲。這一特點同樣也將影響到2015年乃至未來幾年的市場格局,為這個細(xì)分市場平添更多變數(shù)。
福特新世代全順
應(yīng)該說,輕客新能源化、輕客純電動化的趨勢,跟國家政策直接相關(guān)。2014年,國家各項新能源汽車扶持政策出臺頻率之高,可謂是前所未有:1月份四部委增加12個城市為第二批新能源車推廣應(yīng)用城市;7月份國務(wù)院常務(wù)會議決定免征新能源汽車車輛購置稅;7月份五部委出臺《政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車實施方案》;7月份國務(wù)院出臺《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》;8月、10月和12月,工信部和國稅總局陸續(xù)發(fā)布三批“免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄”;9月份交通運輸部對《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實施意見》征求意見;10月份七部門印發(fā)《京津冀公交等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣工作方案》……在這種利好的市場環(huán)境下,歐系輕客純電動趨勢陡然加速,市場的啟動速度之快,讓大多數(shù)企業(yè)都措手不及。
據(jù)統(tǒng)計,2014年,歐系輕客行業(yè)中已經(jīng)推出新能源車型的企業(yè)包括上汽大通、東風(fēng)御風(fēng)、南京金龍、江鈴全順、重汽HOWO和蘇州金龍等,其各自的特征都很明顯。
蘇州金龍海格H6V純電動歐系輕客
首先,大通V80主打的是“體系競爭力”,目前已經(jīng)上市的產(chǎn)品包括EV80 6米純電動客車、EV80長軸純電動物流車、EV80純電動短軸物流車等車型。憑借著上汽集團(tuán)雄厚的財力支持和技術(shù)支持,大通EV80在產(chǎn)品整車匹配、加速性、百公里電耗、安全防護(hù)等性能方面的表現(xiàn)十分突出和優(yōu)秀,供應(yīng)鏈體系也基本是優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。但由于投入較大,EV80的車輛售價相對較高,6米車起價80.9萬元,扣除國家和地方1:1補貼后的最低售價為20.9萬元。
大通純電動EV80
其次,東風(fēng)御風(fēng)純電動車型的優(yōu)劣勢跟大通比較相似,都是投入很大,開發(fā)時間較長,產(chǎn)品的性能指標(biāo)表現(xiàn)比較優(yōu)秀,但售價同樣不低(起價75萬元左右)。雙方的區(qū)別在于,大通V80的年銷量已經(jīng)突破1.7萬輛,其品牌影響力和品牌積淀已經(jīng)躋身行業(yè)前三強,因此在推廣EV80純電動車型時會有較大優(yōu)勢。而御風(fēng)在這方面跟大通則不在一個檔次上。
純電動御風(fēng)
第三,南京金龍、重汽HOWO和蘇州金龍等企業(yè)的純電動車型,目前主要是采取外購白車身的方式來制造新能源整車。它們采取的是低成本策略,單車價格普遍在50多萬到60萬元之間。
第四,江鈴全順的純電動車型主要由江鈴改裝車公司來實施改裝開發(fā),目前只有一款5.4米純電動商務(wù)車JX5041XSWMEV上了免征新能源汽車車輛購置稅目錄,暫時還沒有6米客車車型(6米以上純電動客車才能獲得國家30萬元的財政補貼),因此短期內(nèi)難以上量。
另外,2015年,濰柴歐睿的純電動車型開始啟動上市銷售,廈門金龍純電動歐系大VAN也有望在今年推出。歐系輕客未來的競爭將圍繞傳統(tǒng)柴油車市場和純電動車市場這兩條線同時展開,行業(yè)格局究竟會如何演變,尚未可知。
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