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公路貨運市場增速趨緩。2014年,我國公路完成貨運量334.3億噸,同比增長8.7%,增速比上年同期回落3.6個百分點。從各季度看,一季度增長9%,二、三季度增長9.2%,四季度增長8.7%。公路累計完成貨物周轉(zhuǎn)量6.11萬億噸公里,同比增長9.7%,增速比上年回落3個百分點。公路貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量分別占貨運總量和貨運周轉(zhuǎn)量的76.1%和33.1%,分別較上年回落2.7和2.9個百分點。考慮到貨運量增速回落和持續(xù)低迷的運價,公路貨運能力過剩局面仍未改變。2014年,公路貨運平均運距182.9千米,較上年減少6.2千米。
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
公路貨運量(億噸) | 244.5 | 252.0 | 318.8 | 355 | 334.3 |
同比增長 | 15.0% | 15.2% | 13.1% | 11.3% | 8.7% |
公路貨運周轉(zhuǎn)量(億噸公里) | 43359.67 | 51374.74 | 59534.56 | 67114.50 | 61139 |
同比增長 | 15.7% | 15.4% | 15.9% | 12.7% | 9.7% |
公路貨物運輸平均運距(公里) | 177.24 | 182.17 | 186.72 | 189.06 | 182.9 |
同比增長 | 1.4% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | -3.3% |
2010-2014年公路貨運量、周轉(zhuǎn)量及其增長速度
零擔(dān)貨運市場加快集中。零擔(dān)貨運的市場結(jié)構(gòu)主要有兩大細(xì)分領(lǐng)域:網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)主要服務(wù)小票零擔(dān)(30-1000公斤),專線主要服務(wù)大票零擔(dān)(>1000公斤)。
網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)中,直營制零擔(dān)加快分化。德邦物流以全年140億元的銷售額繼續(xù)領(lǐng)跑,同比增長超過50%,門店超過5200家,增長超過20%。目前德邦物流的平均貨運價格達(dá)到2.1元/公斤,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他零擔(dān)企業(yè)。其他直營制的零擔(dān)企業(yè),如天地華宇、佳吉快運、新邦物流、盛輝物流等大型零擔(dān)企業(yè),也都保持了較快增長。此外,區(qū)域性零擔(dān)公司,如長通物流、佳怡物流、卓昊物流、大道物流,深耕區(qū)域市場,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局,逐步走向全國。
網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)中,加盟制零擔(dān)異軍突起。加盟制企業(yè)憑借較強的運營能力,對加盟網(wǎng)點實行激勵的最大化和管理的極簡化,保障全網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量。2014年,安能物流、百世快運等加盟制零擔(dān)實現(xiàn)快速增長。完成C輪投資的安能物流憑借雄厚的資本支持實現(xiàn)了快速擴張,網(wǎng)點數(shù)從2013年底的745個增加到現(xiàn)在的2100多個,分撥中心從38個增加至85個。
專線零擔(dān)中,存在運力過剩局面。行業(yè)呈現(xiàn)冰火“兩重天”,一些規(guī)?;瘜>€線路越開越密,貨量越來越大,利潤趨好。還有一些專線由于貨量下降,生存困難。
專線聯(lián)盟成為熱點。1月18日,大道物流牽頭成立了華中大道快運聯(lián)盟;3月份,河南勝邦物流正式成立; 8月份,藍(lán)盟物流有限公司成立;11月29日,萬眾(天津)物流集團成立,還有此前成立的好友匯、中中聯(lián)盟等,中小型企業(yè)紛紛抱團發(fā)展,結(jié)盟發(fā)展。
貨運平臺整合專線資源??ㄐ刑煜?、商橋物流等平臺型企業(yè)推動公路貨運集約化發(fā)展。2014年,卡行天下樞紐中心由2013年的9個增加到23個,網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國20個省份,加盟網(wǎng)點由300家增長到1300家,城際間點對點直達(dá)貨運班車線路從1000條增長到9000條。平臺交易運單量和貨量激增10多倍。
整車貨運市場較為低迷。大宗商品貨運量大幅下降,制造業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品增長乏力,整體市場較為低迷。整車貨運企業(yè)紛紛尋求突破,或往第三方物流、或往平臺型企業(yè)、或往網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型。
環(huán)保成本逐步顯現(xiàn)。4月23日,工業(yè)和信息化部發(fā)布公告,定于2014年12月31日廢止適用于國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品《公告》,2015年1月1日起國Ⅲ柴油車產(chǎn)品將不得銷售。9月15日,環(huán)境保護部、發(fā)展改革委、公安部、財政部、交通運輸部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《2014年黃標(biāo)車及老舊車淘汰工作實施方案的通知》。要求確保完成2014年淘汰黃標(biāo)車及老舊車600萬輛任務(wù)。加大黃標(biāo)車及老舊車監(jiān)管力度,調(diào)高黃標(biāo)車及老舊車使用成本,通過市場手段推進淘汰,通過補貼促進淘汰,車輛更新速度加快。
道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管新規(guī)啟動。1月28日,交通運輸部、公安部、國家安監(jiān)總局聯(lián)合制定頒布了《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》(2014年第5號令),并于2014年7月1日起施行?!豆芾磙k法》規(guī)定,旅游包車、三類以上班線客車、危貨運輸車輛、重型載貨汽車和半掛牽引車在出廠前應(yīng)當(dāng)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置。旅客運輸企業(yè)和危貨運輸企業(yè)監(jiān)控平臺應(yīng)接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng),重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺。
高速公路電子不停車收費推動全國聯(lián)網(wǎng)。3月7日,交通運輸部印發(fā)了《關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》(交公路發(fā)[2014]64號),決定組織開展全國高速公路電子不停車收費(ETC)聯(lián)網(wǎng)工作,力爭到2015年年底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng),主線收費站ETC覆蓋率達(dá)到100%,全國ETC用戶數(shù)量達(dá)到2000萬。截止到2014年底,已經(jīng)有北京、天津、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江等14個省市實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。
2015年公路貨運市場預(yù)測分析
2015年,公路貨運量受需求影響將維持穩(wěn)中有降,運能過剩局面依然沒有改變。油價持續(xù)低迷與人力成本上漲相互抵消,成本仍然維持高位。加盟制和平臺化將是行業(yè)整合的重要手段,推動行業(yè)集約化發(fā)展。部分企業(yè)經(jīng)營不善加快退出市場,市場集中度穩(wěn)步提高。隨著貨運聯(lián)盟從起步走向深入,聯(lián)盟內(nèi)部的合作模式和運行機制成為發(fā)展關(guān)鍵,新的聯(lián)盟模式不斷涌現(xiàn)。隨著政府修訂相關(guān)政策法規(guī),行業(yè)發(fā)展將趨于規(guī)范,營改增政策將出現(xiàn)利好,特別是無車承運人等新規(guī)則的確立,將給行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。最值得關(guān)注的是互聯(lián)網(wǎng)+的商業(yè)模式創(chuàng)新,新的進入者不斷涌現(xiàn),不能夠?qū)崿F(xiàn)盈利預(yù)期的企業(yè)將被迫退出。新的商業(yè)模式抓住行業(yè)“痛點”,將逐步改變傳統(tǒng)行業(yè)的運行規(guī)則。
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